电子行业整体产业链梳理:中国电子制造业终将崛起

随着中国制造业水平的不断提升,国内的供应链管理能力取得了长足的进步。作为专业的供应链服务提供商,第三方物流企业也在近十年快速发展,逐渐从各大行业的幕后走向了前台。中国的电子制造业规模大、增速快、市场化程度高,行业集中度也在日益提升。这样的行业现状对物流提出了什么样的需求?物流服务的竞争格局如何?而这些对第三方物流企业又有什么样的启示呢?

由于电子制造业的成品及其元器件的特殊性,第三方物流企业要求具备高度专业化和精细化的运营资产和管理能力。同时电子制造业的供应链复杂,第三方物流企业需要提供灵活的模式来服务好货主方的上下游。总体而言,电子制造业物流的进入门槛较高。另一方面,由于全球的电子制造业的市场化程度较高,第三方物流企业的集中度相对较低。因此普华永道思略特认为,针对第三方物流企业而言,无论是想将现有电子制造业务做大做强,还是准备新进入电子制造业,收购兼并将是理想的增长手段。

海外电子制造业物流市场概览

随着过去几十年全球电子制造业的蓬勃发展,国际第三方物流收获了伴随客户成长的红利。目前,电子制造业的物流服务俨然已成为国际各大第三方物流企业的重要收入来源(见图1)。

从需求角度而言,由于海外第三方物流行业发展高度成熟,具备成本和专业化的优势,国际电子制造业巨头往往选择与专业的第三方物流企业合作,将部分或全部的供应链功能分包给合作方。同时考虑到不同的第三方物流企业在不同的地区和服务领域有着各自独特的优势,且竞争完全市场化,海外的电子制造业会与多家第三方物流企业合作,以达到综合效果最优。

 

中国电子制造业物流市场格局

纵观中国电子制造业物流市场的格局,主要参与者包括OEM体系内物流企业、综合型供应链企业以及区域性物流企业。中国电子制造业物流市场极其分散,其中区域性物流企业最为活跃。各类企业均根据核心大客户的需求,提供较为灵活的多元化服务,包括仓储、入厂运输、出厂运输、售后等环节。

 

OEM体系内物流企业:
主要指部分电子制造业企业旗下的物流子公司或物流分部,主要服务于体系内的OEM制造商,同时包含部分体系外业务;由于电子制造业物流市场化程度较高,OEM制造商与体系外的第三方物流供应商也有着广泛的合作。

 

综合型供应链企业:
国内外领先的综合型供应链企业,通常具有多元化的业务领域,电子制造业仅为其业务领域之一,其客户类别也较为多元化;同时综合性供应链企业拥有全国乃至全球的网络布局资源,但可能在某些区域缺乏深耕的优势。

 

区域型领先物流企业:
聚焦于某城市、某省份等区域性的物流企业,通常服务于区域临近的大型企业,并在当地具有较强的资源布局,以属地附近的大型企业为核心客户;同时这些区域型的物流企业跟随核心客户的全国扩张步伐,建立了可观的全国网络。

 

电子制造业的生产物流模式

电子制造业的物流服务可分为生产物流(入厂物流、线边物流等)、成品物流、备件物流、逆向物流、国际货代等。在电子制造业物流各环节中,生产物流环节在时效性、零部件复杂度和货值三大方面对于物流企业提出了较高的要求,进入壁垒较高,是各大电子制造业物流企业的核心业务之一。

电子制造业分别由品牌商、工厂(制造商)以及零部件(元器件)供应商组成,而基于这样的产业格局,电子制造业生产物流环节演化出了三大类不同的物流模式,分别为品牌商VMI模式、制造商VMI模式以及供应商DC。

 

品牌商VMI模式:

品牌商VMI模式能在保证品牌商核心部件采购时获得议价优势,同时提升其物流采购和供应效率,减少库存成本,确保品牌商更加专注主业。开展品牌商VMI模式生产物流需要与大型电子行业品牌商具有较强的业务往来关系,并且具备丰富的电子行业物流经验。同时具备可以调动服务全国范围内供应商及制造商资源的仓储和运输资源的能力。

 

制造商VMI模式:

制造商VMI模式可帮助制造商实现其对于零库存、零距离的物流服务要求,同时满足制造商在配送时效和原料件包装的个性化需求。开展制造商VMI模式的物流企业需要具有为制造商提供入厂、线边服务的物流行业经验,同时需要在制造商服务半径内具备较强的仓储资源以及丰富的运力资源。

 

供应商DC模式:
在供应商DC模式下,物流商扮演供应商的中央/区域配送中心角色,从而帮助供应商提高供应链的响应速度和协同性,降低运营成本。开展供应商DC物流的企业需要具备围绕供应商提供面向其下游多家制造商提供生产物流的业务经验,同时具备可以调动服务全国范围内供应商及制造商资源的仓储和运输资源的能力。

 

电子制造业的生产物流的标准及要求

电子行业物流需要在防静电、防潮和安保方面达到严格标准,对于物流企业在包装、运输及仓储方面提出了较高的要求。

静电:随着电子行业的快速发展,电子元器件中的绝缘膜厚度越来越薄,同时由于现在的电子元器件体积更小、集成度更高,其导线(或半导体蚀刻线)间距越来越窄,耐击穿电压较低,较大的静电会击穿绝缘膜损坏元器件。

电子产品在生产、运输、储存和转运等过程中,不可避免产生静电电压,若产生的静电电压超过击穿电压阈值,且发生静电放电现象,则会极大地影响电子元器件的产品技术指标及可靠性。

 

潮湿:不适宜的湿度环境可对集成电路、液晶组件以及成品整机等电子业产品产生严重影响,降低产品的使用寿命和功能参数。

潮湿能透过IC塑料封装和从引脚等缝隙侵入IC内部,产生IC吸湿现象,进入IC内部的潮气受热膨胀形成水蒸气,产生的压力导致IC树脂封装开裂,并使IC器件内部金属氧化,导致产品故障。液晶显示屏等液晶器件的玻璃基板和偏光片、滤镜片在生产过程中虽然进行清洗烘干,但待其降温后仍然会受潮气的影响,降低产品的合格率。成品电子整机如在高湿、高温环境下存储时间长,将导致故障发生,尤其是对于计算机板卡、CPU等会使金手指氧化导致接触不良发生故障。

为保证电子产品所需的湿度,在电子产品物流过程中,包装环节需要进行严格密封,并在运输环节进行实时温度湿度监控。

物流安保
为满足电子行业高货值产品对于物流安保的较高要求,TAPA(运输资产保护协会)发布了设施安全及道路运输安全标准,从设施及道路两大维度对于物流服务商的安保标准进行了详尽的阐述和要求。

 

 

更多详情敬请关注以下二维码!